Family Invest, structure professionnelle de Mon Patrimoine Privé, attache une importance particulière à la protection de vos données personnelles. Les traitements décrits sur cette page sont réalisés conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD — Règlement UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés.
Responsable du traitement
Les données collectées via ce site sont traitées par Family Invest, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 498 104, dont le siège social est situé 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
Le site monpatrimoineprive.com est édité par la SARL FORTUNELLA (RCS Paris 531 827 053), qui intervient uniquement comme structure support du site et n’exerce aucune activité de conseil en gestion de patrimoine.
Pour toute question relative à vos données, vous pouvez écrire à contact@monpatrimoineprive.com ou adresser un courrier au 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
Données collectées
Lorsque vous utilisez le formulaire de contact du site, nous collectons les informations que vous choisissez de nous transmettre — nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, ainsi que les éléments de contexte que vous indiquez sur votre situation ou vos objectifs patrimoniaux. Aucune donnée n’est collectée à votre insu à des fins commerciales.
Lorsqu’une mission est ensuite confiée au cabinet, des données complémentaires sont recueillies dans le cadre du devoir de conseil — situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale et financière, justificatifs, profil investisseur, objectifs et contraintes. Pour certains contrats d’assurance, des données de santé peuvent être recueillies, uniquement lorsque le produit le justifie et avec votre consentement explicite lorsqu’il est requis.
Finalités et bases légales
Ces données sont utilisées pour répondre à vos demandes de contact, préparer un premier rendez-vous, réaliser le cas échéant une étude patrimoniale et vous proposer des services adaptés à votre situation. Ces traitements reposent sur votre consentement (article 6.1.a du RGPD) et sur l’intérêt légitime du cabinet à répondre aux demandes qui lui sont adressées (article 6.1.f).
Lorsqu’une mission est confiée au cabinet, certains traitements deviennent nécessaires à l’exécution du contrat ainsi qu’au respect des obligations légales et réglementaires applicables aux professions réglementées.
Durée de conservation
Vos données sont conservées pendant la durée de la relation, puis archivées pendant trois ans après le dernier contact s’agissant des personnes n’ayant pas donné suite. Des durées plus longues s’appliquent aux dossiers clients, conformément aux obligations légales et réglementaires du cabinet, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de conservation des dossiers de conseil. À titre d’exemple, les dossiers de réclamation sont conservés cinq ans après leur clôture et les documents comptables dix ans.
Destinataires
Vos données ne sont ni vendues, ni louées, ni cédées à des tiers à des fins commerciales. Elles peuvent être communiquées aux partenaires du cabinet (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, établissements financiers) strictement pour l’exécution des services souscrits, ainsi qu’aux autorités lorsque la loi l’impose.
Pour la gestion de ses dossiers, le cabinet s’appuie sur des outils professionnels sécurisés — logiciel métier (O2S), stockage documentaire sécurisé (kDrive, Infomaniak) et solutions de signature électronique — qui interviennent en qualité de sous-traitants au sens du RGPD et sont recensés dans le registre des traitements du cabinet.
Sécurité et hébergement
Le cabinet met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour protéger vos données contre la perte, l’accès non autorisé et la divulgation — accès protégés, authentification renforcée lorsqu’elle est disponible, stockage contrôlé. Le site est hébergé par Hostinger International Ltd, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Chypre.
Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité et d’opposition sur les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en écrivant à contact@monpatrimoineprive.com ou par courrier à l’adresse du cabinet. Une réponse vous est apportée dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois.
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
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